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行业报告(三):冷链物流行业的全链路分析

行业报告(三):冷链物流行业的全链路分析

2019-11-19 12:02:20      来源:匿名

笔者第一次分享了2018年冷链物流行业的市场分析,其中一部分是关于冷链物流的,希望能给大家一些启示!

冷链物流(Cold chain logistics)一般是指冷藏冷冻产品在生产、储存、运输和销售中的跨部门、跨行业、跨区域的系统工程,它总是在消费前的各个环节都处于指定的低温环境中,以保证产品质量,减少产品损失。它的特点是环节多,供应链长。

根据不同产品的属性,冷链物流一般涵盖以下三类产品。

图1冷链供应链流程

新鲜农产品主要包括蔬菜、水果、花卉、肉类、鸡蛋、牛奶、水产品等新鲜初级农产品,我们也称之为“三种新鲜产品”(果蔬、肉类和水产品)。

易腐性是新鲜农产品的主要特征,新鲜度是决定这些新鲜农产品价值的重要指标。

用工业过程和化学配方制造的食品。主要包括冷冻食品、乳制品、熟食产品、冷饮产品和其他以初级原料加工而成的加工食品。例如,冷冻盒装餐、冷冻米粉、冷冻鸡翅等。

特种商品是指对社会经济秩序和人民生活有极其重要影响的商品。它们主要包括药品、生物科学产品和非药品产品。

根据《中华人民共和国广告法》的规定,药品、医疗器械、农药、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、食品、香烟、烈酒、化妆品等。是特殊商品。

2016年,中国城镇居民人均可支配收入将达到33616元。

根据发达国家的经验,随着人均可支配收入上升到4000美元左右,冷冻冷藏食品的需求逐渐释放,促进了冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设和发展。

全国冷链物流市场需求达到2200亿元,同比增长22.3%。

图2 2016年全球冷链需求增长率

2016年,日本、美国和西欧等发达国家对冷链的需求上升至世界最高水平,达到40%,是冷链使用最活跃的地区。

由于天气和传统饮食习惯,东欧国家对冷链的需求相对较大,位居世界第二。

尽管亚洲冷链需求的增长率低于日本、美国和欧洲等国家,但随着亚洲人民生活水平的不断提高,未来对冷链的需求将继续增长。

中国是亚洲最富裕的国家,尤其是最近大力支持冷链发展的国家政策。冷链物流业将在未来迎来全新的变化。

目前,国内冷链基础设施还不完善。

2016年,国外预冷保鲜率和冷藏运输率达到80%以上,而果蔬运输损失率仅为5%,能够保持完善高效的冷链网络。

与国内相比,预冷保鲜率仅为30%,冷藏运输率不到50%,果蔬运输率达到20%。没有完善的冷链网络支持,凸显了改善国内冷链基础设施的迫切需要。

另一方面,国内冷链基础设施建设和配套设备的缺乏严重制约了冷链产业的发展。冷链设备人均拥有率约为1.8%,明显低于大多数可比国家。

图3 2016年全球冷链需求增长率

冷链物流主要是基于制冷技术的低温物流过程。

主要用于运输冷冻食品、蔬菜、水果、肉类、家禽、鸡蛋等包装熟食,以及冰淇淋和乳制品、巧克力、快餐原料和药品。

冷链物流也是一种特殊的物流形式,它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术因素,协调彼此之间的关系,以确保易腐食品和新鲜食品在加工、运输和销售过程中的保存和增值。一个小小的错误可能会导致运输货物的损坏。因此,冷链物流配送的资金和管理远远大于常温物流。

目前,冷链物流配送主要有以下四种运输方式:

图4冷链物流配送流程

冷链物流配送有三种类型:

预冷是指食物从初始温度(约30℃)快速降低到所需终点温度(0 ~ 15℃)的过程。也就是说,冷藏运输和高温冷藏之前的冷却过程和快速冷冻之前的快速冷却过程统称为预冷。

图5农产品预冷示意图

在“预冷”阶段,国内加工能力严重不足。例如,新鲜荔枝经过严格的“预冷”和保鲜处理,在适当的冷藏技术下可以保鲜一个月以上。然而,普通蔬菜和水果的保存期可以维持在半年左右甚至更长。然而,国内技术仍远未达到这样的效果。

预仓储是指靠近消费者的小型存储单元,通常位于消费者集中的社区附近。它可以很好地解决“中央仓库”无法解决的问题。

前仓的运作模式是:生鲜产品销售者利用冷链物流(冷藏车)将产品提前配送到前仓销售。客户下单后,前台仓库操作员组织包装生产和“最后一公里”现场配送。

图6前仓示意图

无论是订单响应速度还是配送成本,前仓模式都比直接配送有很大优势。“分段运输、干线优先、分层聚集、降维扩散”是城市间物流、城市内快递运输和终端配送过程中所有商品类型总成本最小化的发展趋势。前端仓库通常位于人口稠密的社区附近。理论上,他们需要与前端销售平台合作,使用大数据分析订单密度。然而,由于运营初期没有数据积累,许多物流公司大多通过业务经验分析外围数据,如根据住宅区数量、住宅区居民数量、住宅区房价等分析当地消费水平和结构。,并决定在哪里设立前台仓库。经过一段时间的运行,我们可以根据大数据进行分析,优化和调整前端仓库网络。

中国是一个农业生产和消费大国。目前,蔬菜产量约占世界总产量的60%,水果和肉类产量占30%,禽蛋和水产品产量占40%。

近年来,我国鲜活农产品产量快速增长,每年约有4亿吨鲜活农产品进入流通领域。冷链物流的比重逐渐增加。目前,我国果蔬、肉类和水产品冷链流通率分别达到5%、15%和23%,冷藏运输率分别达到15%、30%和40%。冷链物流的规模迅速扩大。

目前,与世界发达国家相比,我国生鲜农产品生产市场化、集约化和产业化程度较低。新鲜农产品从田间地头到餐桌的流通过程呈现出多重交叉的状态。图7显示了两种不同的运作模式,即分散的多个“角色”参与生鲜农产品的流通,流通渠道向多个方向交叉,每个“角色”完成流通中的某一环节。

图7生鲜农产品经营模式

与两者相比,前者以b2b模式+传统物流为主,主要特点是数量大、地域广、类别相对固定。后者主要是B2C/线上到线下,主要特点是批量小、范围大、类别相对较多。

水果、蔬菜和水产品的零售商、食品制造商和批发商在冷链需求中占据前三位,分别占37%、40%和15%。然而,从增长潜力来看,水果、蔬菜和水产品批发商的冷链需求比例不断被零售商侵蚀,未来需求将会下降。

零售生鲜电子商务、餐饮和医药企业具有较高的增长潜力,增长率为10%。此外,食品制造商仍保持高增长潜力。从整个冷链流通行业来看,生鲜电子商务有很大的发展潜力,增长率为60%-70%。其次,不应低估餐饮和制药企业等新兴市场的潜力。

未来,冷链物流的核心发展方向将是生鲜电子商务、餐饮和医药。

到2015年,水果蔬菜、肉类、水产品、牛奶、冷冻食品和鸡蛋总量达到12.9万吨,年复合增长率为5.3%。不断优化品种和育种品种的来源基础,促进了生鲜食品消费的快速发展,同时居民对食品质量、安全和方便提出了更高的要求。

作为生鲜产品消费的运输载体,冷链物流市场的规模也在逐年增加。

图8 2007-2015年中国各种生鲜食品年产量

从各类生鲜冷链物流的市场规模来看,蔬菜、水果和水产品生鲜冷链物流的市场规模位居前三。冷链物流市场规模年复合增长率达到20%。尽管未来三年冷链物流的市场规模增长将放缓,但年增长率基本在15%以上,冷链物流的市场前景可观。冷链物流应以新鲜产品中的蔬菜、水果和水产品的目标客户为重点。

图9 2015-2020年各种生鲜食品冷链物流市场规模

由于蔬菜水果数量大,附加值小,配送半径小,时效性强,如果不进行分级、分拣和粗加工,附加值很低。因此,建议将农产品配送加工作为冷链物流的增值服务。

“倒金字塔客户”模型用于细分冷链物流的目标客户,目标客户分为七层:

因此,我们将瞄准医药、餐饮和零售行业的客户导向,同时也将抓住冷链物流市场的高端客户。

图10冷链物流行业增加值金字塔模型

作者:刘大林,微信账号:回力222333,微信公众号:供应链产品分析。

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